Кикшеринг Whoosh разместил облигации на общую сумму 3,5 млрд рублей.

Компании удалось реализовать весь запланированный выпуск.

Всего планируется несколько выпусков на общую сумму 30 млрд рублей.

Срок обращения облигаций — 3 года. Купоны выплачиваются раз в 91 день. Ожидаемый уровень доходности составляет 13,5%. Средства от размещения пойдут на погашение банковских кредитов и удлинение долгового портфеля.

Изначально планировалось, что в первом раунде будут размещены облигации на общую сумму 3 млрд рублей, но в ходе сбора заявок объем размещения решили увеличить из-за повышенного спроса.

«Привлечение средств через облигации — ещё один важный этап в развитии компании. Мы начинали как стартап, но добились высоких темпов роста, не потеряв в качестве сервиса и финансовой устойчивости. Кажется, по финансовым показателям нам удалось сделать то, на что у оффлайн-бизнеса ушли бы многие годы. Я рад, что наш выпуск был интересен инвесторам, и мы стали первым дебютантом на Московской бирже после февраля 2022 года». Основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко

О чем рассказал Whoosh в проспекте для инвесторов Whoosh планирует расширить парк самокатов до 100 тысяч единиц в 2023 году. Перебоев с поставками не ожидается — самокаты привозят из Китая железнодорожным и автомобильным транспортом, расчеты проходят в юанях.

Кикшеринг представлен в 14 из 15 миллионников (кроме Волгограда) и в 21 из 37 городов с населением более 0,5 млн человек.

80% поездок пользователей происходят по транспортному сценарию.

Доля Whoosh в Москве по количеству поездок составляет 62%, около 50% российских пользователей СИМ ездят с Whoosh.

На одном самокате совершается 3-4 поездки в день. 20-30% совершаются по подписке. Средний срок эксплуатации самоката — 3 года. Потери флота минимальны — менее 0,5% от общего числа.

Whoosh запустился летом 2019 года в Москве. К концу сезона парк шеринга составил 1300+ скутеров, а к столице прибавился Санкт-Петербург и Новосибирский Академгородк.

В феврале 2021 года Whoosh привлек более 1,9 млрд рублей инвестиций.

В июне 2022 года Whoosh запустился в Минске.